获益下流中心客户放量，德赛西威002920）Q3营收环比完成高添加。近来，公司发布三季报，前三季度共完成盈余收入144.70亿元，同比添加43.12%；归母净赢利9.60亿元，同比添加38.70%。

  10月26日晚间，德赛西威发布投资者沟通会公告，称陈述期内，公司智能驾驭产品、智能座舱新产品坚持敏捷添加，新产品的加快速度进行展开仍是公司营收持续添加的首要驱动力。一起，公司轻量级智能驾驭域控制器IPU02已推出更多新方案现在已获得多个项目定点，行将完成量产；第四代智能座舱域控制器也已获得多个项目订单。

  东吴证券轿车团队（下称“东吴轿车”）以为，下流中心客户放量，是收入同环比高添加主因。据统计，德赛西威的中心客户吉祥轿车、广汽集团、一汽大众、长城轿车601633）、奇瑞轿车，在第三季度，算计完成产值196.9万辆，环比添加了18.7%。而无人驾驭事务中心客户抱负轿车完成产值10.41万辆，环比添加21.1%。

  不过，德赛西威的出售毛利率Q3环比下滑1.58个百分点至18.71%，初次下跌至20%以下。东吴轿车剖析以为，三季度公司存货添加3.25亿元，部分为外采芯片所造成的，而2023年Q3美元兑人民币仍处于高位水平，汇率对收买端的晦气影响某些特定的程度紧缩公司的赢利空间。

  现在国内轿车商场内卷严峻，智能驾驭正在从高配车向中低配浸透。为习惯这一趋势，不少供货商都在推出极致性价比方案以赢得主机厂订单。

  比方大疆车载新一代智能驾驭解决方案，仅靠全摄像头的纯视觉方案，就能完成包含高速、城市领航在内的L2+智能驾驭功用，归纳本钱最低不到5000元；不久前，毫末智行也发布三款“极致性价比”千元级无图NOH（高速主动领航辅佐驾驭系统），价格在3000-8000元不等。

  因而，尽管德赛西威凭仗高算力智能驾驭域控制器 IPU04 已在抱负轿车、路特斯、上汽等很多客户的车型上配套量产，但其能否习惯降本趋势遭到投资者遍及重视。

  对此，公司管理层在沟通会上回应，“公司轻量级智能驾驭域控制器 IPU02已推出更多新方案，适配国内车市的中低至中高价位区间车型这一最大的细分商场公司，现在已获得多个项目定点，行将完成量产。”

  一起，公司管理层称，第四代智能座舱域控制器已获得多个项目订单，更多差异化座舱域控方案以及车身域控制器、AR HUD、电子后视镜等新产品连续推出。

  别的，跟着中国轿车出海迅猛展开，以及海外车企智能化程度大都滞后于国内商场，许多供货商都在趁此机遇大力进行海外扩张。

  公司管理层在沟通会上表明，正在加快海外研制制作基地的建造与扩产、投入更大资源开辟世界事务。如欧洲公司第二工厂的产能逐渐提高，3D 实验室建造有序展开，研制及服务配套进一步强化。一起，新收买的天线测验和认证公司ATC已融入公司运营系统。

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